Diagnóstico
Diagnóstico inicial de carteira
Análise completa da carteira atual: alocação, risco, liquidez, custos, concentração, tributação e aderência aos seus objetivos.
Solicitar proposta personalizadaServiços
Serviços para cada etapa da sua jornada de investimentos.
Do diagnóstico pontual ao acompanhamento recorrente. Cada serviço é ajustado à sua situação — por isso, trabalhamos com propostas personalizadas, e não com pacotes de prateleira.
O que oferecemos
Escolha o ponto de partida. O método cuida do resto.
Diagnóstico
Diagnóstico para início dos investimentos
Para quem ainda não investe: avaliação da situação financeira, definição de prioridades e desenho do ponto de partida.
Solicitar proposta personalizadaAlocação
Revisão de alocação
Reavaliação da distribuição entre classes de ativos, indexadores e instituições, à luz do seu perfil e dos seus objetivos.
Solicitar proposta personalizadaPlanejamento
Planejamento dos primeiros investimentos
Plano estruturado para começar a investir com clareza: o que vem primeiro, em que ritmo e com qual critério.
Solicitar proposta personalizadaPlanejamento
Planejamento de investimentos por objetivo
Organização da carteira por objetivos — aposentadoria, imóvel, educação, renda — com horizonte e liquidez adequados a cada um.
Solicitar proposta personalizadaPlanejamento
Construção de reserva de emergência
Definição do tamanho adequado da reserva e da forma de alocá-la, antes de avançar para investimentos de maior risco.
Solicitar proposta personalizadaOrganização
Organização de carteira em múltiplas instituições
Consolidação de posições espalhadas em bancos, corretoras e plataformas em uma visão única, comparável e gerenciável.
Solicitar proposta personalizadaSegunda opinião
Segunda opinião sobre carteira ou proposta recebida
Avaliação independente de uma carteira existente ou de uma proposta de banco, corretora ou assessor, antes de você decidir.
Solicitar proposta personalizadaAnálise
Análise de concentração, risco e liquidez
Estudo dedicado às três dimensões que mais comprometem carteiras: excesso de concentração, risco mal dimensionado e liquidez insuficiente.
Solicitar proposta personalizadaAlocação
Plano de rebalanceamento
Roteiro prático e gradual para ajustar a carteira ao alvo definido, considerando custos, tributação e vencimentos.
Solicitar proposta personalizadaAcompanhamento
Relatório mensal ou trimestral
Relatórios periódicos com visão consolidada da carteira, evolução da estratégia e pontos de atenção do período.
Solicitar proposta personalizadaAcompanhamento
Reunião de acompanhamento
Encontros recorrentes para revisar o plano, discutir dúvidas e manter as decisões alinhadas aos seus objetivos.
Solicitar proposta personalizadaNão sabe qual serviço faz sentido para você?
Comece pelo diagnóstico. A partir dele, indicamos o formato de trabalho mais adequado ao seu momento.